За холмом тысячи людей с мечами

Билли ранее дал Грейс Мэллори обещание доставить Кенджи, брата Кимико, в тайное убежище ЦРУ. В это время, Семерка активно преследует пацанов, а Бездна создаёт дополнительные препятствия, выставляя на их пути огромного кита, в которого они влетают на полной скорости. В то же время, Патриот настаивает, чтобы Энни ликвидировала Хьюи, однако пацаны умудряются уйти от преследования.

Между тем, Патриот пытается улучшить отношения с своим сыном, организовывая неловкое семейное завтрак с Райаном и Беккой. Он даже пытается заставить Райана показать свои суперспособности, сбрасывая его с крыши, что вызывает гнев Бекки. Хотя мальчик остаётся цел, это подтверждает, что у него действительно есть суперспособности. Настоящее проявление этих способностей случается, когда Патриот грубо берёт Бекку за руку, и Райан в гневе с лёгкостью сбрасывает его с ног.
Елена убеждает Королеву Мэйв покинуть Семерку, в то время как Патриот все еще испытывает ревность к их встречам.